От Venik
К Robert
Дата 04.10.2002 05:59:37
Рубрики Современность; Локальные конфликты;

Согласен

Мое почтение!

Уже изрядно поднадоели всякие завываниыя на тему, что Россию-мол опять продали.

Политика Буша очевидна и предсказуема. О вероятности войны с Ираком можно было с уверенностью говорить в день пришествия Буша-младшего к власти.

Подобный поворот событий был предрешен еще задолго до всяких афганистанов, бин ладенов и прочих талибанов.

Буш знает за что его папашу не переизбрали. Он также знает, что ситуация с экономикой страны в лучшем случае мало изменится через год-два если не предпринять каких-либо радикальных мер.

Крушения цен на нефть война против Ирака не вызовет. Это не выгодно США, как производителю нефти, и многим союзникам США, в частности Великобритании.

В истории США война это один из основных экономических стимулов. Война превратила США в политическую силу на международной арене и опять-же война сделала из США сверхдержаву.

Советники Буша рассчитывают на подьем в экономике США как реакцию на проведение крупной военной операции против Ирака. В вопросе нефти США интересует в первую очередь стабильность поставок и разнообразие источников. Крушение цен на нефь в принципе не в интересах американской экономики.

Лично я полагаю, что даже если война против Ирака вызовет подьем в американской экономике, сей эффект не будет долговременным. Чем дольше затянется война в Ираке, чем серьезней будет реакция на нее в арабском мире, тем больше потеряет американская экономика.

Будет ли это краткая победоносная война с ограниченными результатами или долгое и дорогостоящее повторение вьетнамской войны, изменение в ценах на нефть будет в рамках приемлемого для России.

Действительно негативные последствия для российской экономики будет иметь углубление экономической депрессии в США как результат инфантильной внешней политики советников Буша.

С уважением, Venik
От Роман Храпачевский
К Venik (04.10.2002 05:59:37)
Дата 04.10.2002 14:32:23

Re: Согласен


>Крушения цен на нефть война против Ирака не вызовет. Это не выгодно США, как производителю нефти, и многим союзникам США, в частности Великобритании.

Для Великобритании падение цен на нефть неприятна, но не критична, в отличие от России - стоимость транспортировки с Северного моря до Брит. островов несравнима с протяженностями наших трубопроводов. Кроме того, ВБР не имеет в составе своего ВВП долю нефти-газа в 45-50% как у России. Там, мягко говоря, экономика на нефтегазе не стоит.

>Лично я полагаю, что даже если война против Ирака вызовет подьем в американской экономике, сей эффект не будет долговременным. Чем дольше затянется война в Ираке, чем серьезней будет реакция на нее в арабском мире, тем больше потеряет американская экономика.

>Будет ли это краткая победоносная война с ограниченными результатами или долгое и дорогостоящее повторение вьетнамской войны, изменение в ценах на нефть будет в рамках приемлемого для России.

Если цена на нефть будет $15 и ниже, то для России это ОЧЕНЬ хреново, т.е. конечно не помрем, но бюджет загнется - в смысле о всяких наращиваниях военных закупок и прочего можно будет забыть, все пойдет на социалку, так как накопленного жирка (за счет высоких цен на нефть-газ в последие 3 года) не будет, а собственное производство растет медленно (3-4%) и это при наличие притока нефтеденег в стране...

>Действительно негативные последствия для российской экономики будет иметь углубление экономической депрессии в США как результат инфантильной внешней политики советников Буша.

Это полная ерунда - Россия основных партнеров в Европе имеет. Зависимость очень опосредованная - если Европа загнется от падения в США, только тогда до нас докатится. В то время как падение биржевых цен на нефть - НЕМЕДЛЕННАЯ неприятность для России.

С уважением
От Marat
К Роман Храпачевский (04.10.2002 14:32:23)
Дата 04.10.2002 20:40:04

маааленький нюанс

Здравствуйте!

>Для Великобритании падение цен на нефть неприятна, но не критична, в отличие от России - стоимость транспортировки с Северного моря до Брит. островов несравнима с протяженностями наших трубопроводов. Кроме того, ВБР не имеет в составе своего ВВП долю нефти-газа в 45-50% как у России. Там, мягко говоря, экономика на нефтегазе не стоит.

не касаясь темы спора - сабж, что вы не совсем правильно произносите - надо "ГАЗО-нефть", то есть точно по цифрам щас не вспомню, но из процитированных вами 45-50% ВВП (откуда цифра такая большая? я помню такую, что доля газо-нефти в российском экспорте порядка 50-60% :)) - львиную долю составляет все таки газ, а не нефть. Посему от сокращений доходов от экспорта газа России точно придет северный пушной зверек, а от нефти не факт...

Еще по поводу участия России на мировом нефтеном рынке - в отличие от газового где Россия является одним из крупнейших мировых поставщиков, в нефти Россия позиционируется где-то в конце первого десятка стран (может и ниже щас не помню - если надо можно поднять да и в Инете много на этот счет) и влиять на рынок возможности не имеет, также как жизненно от него и не зависит. Поэтому если амеры и затеивают войну с Ираком, то явно не из-за того, чтобы перекрыть кислород России...

>Если цена на нефть будет $15 и ниже, то для России это ОЧЕНЬ хреново, т.е. конечно не помрем, но бюджет загнется - в смысле о всяких наращиваниях военных закупок и прочего можно будет забыть, все пойдет на социалку, так как накопленного жирка (за счет высоких цен на нефть-газ в последие 3 года) не будет, а собственное производство растет медленно (3-4%) и это при наличие притока нефтеденег в стране...

Ну не настолько хреново (коньюнктура цен на нефть - палка о многих концах - есть возможность как-то договориться с ОПЕК или за счет увеличения добычи (даже и на пределе себестоимости) попытаться выйти на такие же валютные поступления как и сейчас - хотя бы временно, а там выяснится, что цены опять вырастут как много раз бывало несмотря на бомбежки или войну с Ираком

>>Действительно негативные последствия для российской экономики будет иметь углубление экономической депрессии в США как результат инфантильной внешней политики советников Буша.
>
>Это полная ерунда - Россия основных партнеров в Европе имеет. Зависимость очень опосредованная - если Европа загнется от падения в США, только тогда до нас докатится. В то время как падение биржевых цен на нефть - НЕМЕДЛЕННАЯ неприятность для России.

так как грится нефиг половину внешнего экспорта на две составляющие упирать - есть новомодное слово - диверсифицировать надо, если внешних заговор опасаться :)

>С уважением

C уважением, Марат
От Роман Храпачевский
К Marat (04.10.2002 20:40:04)
Дата 04.10.2002 22:50:59

Re: маааленький нюанс

>>не касаясь темы спора - сабж, что вы не совсем правильно произносите - надо "ГАЗО-нефть", то есть точно по цифрам щас не вспомню, но из процитированных вами 45-50% ВВП (откуда цифра такая большая? я помню такую, что доля газо-нефти в российском экспорте порядка 50-60% :)) - львиную долю составляет все таки газ, а не нефть. Посему от сокращений доходов от экспорта газа России точно придет северный пушной зверек, а от нефти не факт...

Все просто - "нефтегаз" это УСТОЯВШИЙСЯ термин. Оценка 40-50% ВВП недавно прозвучала по ТВ, кажется Ясин ее озвучил в каком-то интервью. Поскольку я в свое время примерно столько же считал, то я с ним согласился.
Марат, Вы немного не поняли - цены на газ ПРИВЯЗАНЫ к нефтяным. Ну так уж устроено -). Называется в экономике - товары субституты.
Так что движение цен на нефть сонаправлено с ценами на газ.

С уважением
От knight777
К Marat (04.10.2002 20:40:04)
Дата 04.10.2002 20:57:59

Re: маааленький нюанс

Всем, здравствуйте!

>Ну не настолько хреново (коньюнктура цен на нефть - палка о многих концах - есть возможность как-то договориться с ОПЕК или за счет увеличения добычи (даже и на пределе себестоимости) попытаться выйти на такие же валютные поступления как и сейчас - хотя бы временно, а там выяснится, что цены опять вырастут как много раз бывало несмотря на бомбежки или войну с Ираком

Именно хреново, Вы даже не представляете себе насколько, уважаемый Марат, это будет хреново для нас.
И никакие ОПЕКи рулить уже никуда не будут, именно это и есть сверхзадача амеров - избавится от шантажа шейхов и Уго Чавесов, иметь доступ к телу и не своему, и тем самым контролировать цены и миропорядок, призывая в случае чего к порядку как врагов, так и союзников (включая Россиию) путем изменения цен на рынке нефтепродуктов.

С уважением, knight777
От Venik
К Роман Храпачевский (04.10.2002 14:32:23)
Дата 04.10.2002 16:35:29

А почему цены на нефть должны непременно упасть?

Мое почтение!

>В то время как падение биржевых цен на нефть - НЕМЕДЛЕННАЯ неприятность для России.

А почему они должны упасть да еше так низко? Американцы будут добывать иракскую нефть? Сомнительно, а если и будут то очень нескоро.

Xоть економики США и Великобритании не держится на нефтедобыче, значительное падение цен на нефть будет ударом по иx финансовым интересам. Зачем им ето надо? Зачем ето надо Бушу, когда все его теxасское окружение живет на добыче нефти?

С уважением, ВеникЩ
От negeral
К Venik (04.10.2002 16:35:29)
Дата 04.10.2002 17:04:18

Потому, что сейчас неестественно высокие (-)
От Роман Храпачевский
К Venik (04.10.2002 16:35:29)
Дата 04.10.2002 16:59:01

Re: А почему...


>А почему они должны упасть да еше так низко? Американцы будут добывать иракскую нефть? Сомнительно, а если и будут то очень нескоро.

Сразу - это потому что снизятся спекулятивные ожидания, а в средн- и долгосрочном плане - потому что будут сняты санкции с Ирака и его 4 млн баррелей в день станут литься БЕЗ НЫНЕ существующих ограничений, плюс дальнейшее развитие добычи пришедшими туда амерскими компаниями.

>Xоть економики США и Великобритании не держится на нефтедобыче, значительное падение цен на нефть будет ударом по иx финансовым интересам. Зачем им ето надо? Зачем ето надо Бушу, когда все его теxасское окружение живет на добыче нефти?

Какой удар ?!! Да Вы что ! Кратковременный спад доходов НЕФТЯНЫХ компаний во-первых будет компенсирован их ДОЛГОВРЕМЕННЫМИ выигрышами за счет захвата иракских месторождений (надеюсь Вы понимаете, что западные компании планируют свои финансы не на 1-2 года вперед, аналитики во всяких Уоллстрит Джорнел и Форин Афферс про это уже год как пишут), а во-вторых ВСЯ амерская экономика ВЦЕЛОМ выиграет от падения цен на нефть СРАЗУ, что Буша-мл. каким бы он нефтяником ни был, но как ПРЕЗЕДЕНТА ВСЕЙ страны не может не привлечь.

С уважением
От Venik
К Роман Храпачевский (04.10.2002 16:59:01)
Дата 04.10.2002 21:57:44

Ре: А почему...

Мое почтение!

>Сразу - это потому что снизятся спекулятивные ожидания, а в средн- и долгосрочном плане - потому что будут сняты санкции с Ирака и его 4 млн баррелей в день станут литься БЕЗ НЫНЕ существующих ограничений, плюс дальнейшее развитие добычи пришедшими туда амерскими компаниями.

Я говорю не о падении цен на нефть вообше а о падении цен на нефть до уровня $10-15 за баррель.

Почему после "заливной" войны цены на нефть не обрушились? Американцы контролировали Кувейт и часть Ирака. И тем не менее они вышли из Ирака и цены кувейтской нефти вернулись до уровня установленного ОПЕК.

Почему сейчас должно произойти нечно чрезвычайное?

С уважением, Веник
От Роман Храпачевский
К Venik (04.10.2002 21:57:44)
Дата 04.10.2002 22:58:12

Ре: А почему...

>Почему после "заливной" войны цены на нефть не обрушились? Американцы контролировали Кувейт и часть Ирака. И тем не менее они вышли из Ирака и цены кувейтской нефти вернулись до уровня установленного ОПЕК.

Так обрушивались и не раз. Последний раз это было в 1997-1998 гг. Тут knight777 уже напомнил Robert-у, не вирившему в эти цифры, что российская нефть Urals в эти годы падала до $19-10. И это при том, что тогда на рынке не было 4 млн баррелей иракской нефти, а только квоты ООН для Ирака по "нефть за продовольствие".

>Почему сейчас должно произойти нечно чрезвычайное?

Да потому, что Ирак выбрасывает на рынок намного меньше своей мощности 4 млн баррелей/в день - санкции ООН же. Как только амеры сообщат о "победе демократии" и санкции будут сняты, то цены легко дойдут до $18 (снята спекулятивная составляющая) и в среднесрочном режиме будут падать пропорционально наращиванию амерами иракских мощностей.

С уважением
От Robert
К Роман Храпачевский (04.10.2002 22:58:12)
Дата 05.10.2002 01:25:27

Ре: А почему...

>Последний раз это было в 1997-1998 гг. Тут книгхт777 уже напомнил Роберт-у, не вирившему в эти цифры, что российская нефть Уралс в эти годы падала до $19-10.

Ну знаете ли , это уже из серии "оптимист говорит что бутылка наполовину полная, пессимист - что наполовину пистая" ! Глядя на такой график вы говорите что "цена падала до.." а я говорю что "как только она упала до неприличной величины весь рынок бросился ее возвращать на место, и вернул туда, где ей положено быть":



Все же рынок, а не директива сверxу - может и упасть (это не самое интересное). Самое интересное то, что в таком случае нахинает происxодить и кто, зачем, и как быстро цену возвращает на место.

То, как быстро ее вернули когда случилась авария не просто на место, а даже выше, только подтверждает то, что я писал выше.
От Роман Храпачевский
К Robert (05.10.2002 01:25:27)
Дата 05.10.2002 01:38:55

Я не увлекаюсь техническим анализом

За ним как за лесом не видят деревьев. Так и вы не понимаете простой вещи - это все, что вы запостили, отражает спекулятивную часть.
Начало же войны с Ираком сначала подкрепит спекулятивные ожидания, а потом начнется самое интересное - выход на рынок МАССЫ иракской нефти, доселе на рынок не выходившей из-за санкций. Догадайтесь с двух раз какова будет ценовая динамика при вбросе на рынок ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 2-4 млн баррелей в день. Я уж не говорю про то как поведут себя остальные участники картеля, когда цены поползут вниз, а им надо иметь ФИКСИРОВАННУЮ суммы выручки для поддержания социальной стабильности в своих эмиратах.
От Robert
К Роман Храпачевский (05.10.2002 01:38:55)
Дата 05.10.2002 01:46:59

Ре: Я не...

>Догадайтесь с двух раз какова будет ценовая динамика при вбросе на рынок ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 2-4 млн баррелей в день. Я уж не говорю про то как поведут себя остальные участники картеля, когда цены поползут вниз, а им надо иметь ФИКСИРОВАННУЮ суммы выручки для поддержания социальной стабильности в своих эмиратах.

????? Участники картеля пересмотрят свои квоты в пользу Ирака, чтобы удержать цену (он, картель, для этого собствено и создан). Точно так же как они это делали, когда на рынок выxодили Англия и Норвегия с нефтью Северного Моря, Нигерия со своей нефтью, Иран с Ираком после окончания ирано-иракской войны, и т.д. КВОТЫ ВСЕГДА (НЕ БЕЗ РУГАНИ, НО ВСЕГДА) ОПЕК улаживал. Когда же были нарушители (Xомйни и одно время Ирак в xоде войны) - Саудовская Аравия добровольно уменьшала свою добычу (сама или кто попросил, не суть).

И им не нужна "фиксированая выручка для поддержания стабильности" - иx выручка намного больше, чем нужно для этого.

От knight777
К Robert (05.10.2002 01:46:59)
Дата 05.10.2002 16:17:02

Ре: Я не...

Всем, здравствуйте!
>????? Точно так же как они это делали, когда на рынок выxодили Англия и Норвегия с нефтью Северного Моря, Нигерия со своей нефтью, Иран с Ираком после окончания ирано-иракской войны, и т.д. КВОТЫ ВСЕГДА (НЕ БЕЗ РУГАНИ, НО ВСЕГДА) ОПЕК улаживал.
уверяю Вас далеко невсегда.
Вам сколько лет, Вы давно смотрите за рвнком нефти, долго торгуете или одни панты пацана прочитавшего пару мурзилок про рынок.
Может назовете сумму портфеля,которым управляли или сейчас рулите?

>Когда же были нарушители (Xомйни и одно время Ирак в xоде войны) - Саудовская Аравия добровольно уменьшала свою добычу (сама или кто попросил, не суть).
потому что у нее больше всех и ей легче всех это сделать в силу специфики мест добычи, а также низкой себестоимости.
Она может дебетовать скважины сколь угодно долго, мы этого себе не можем позволить.

С уважением, knight777
От Роман Храпачевский
К Robert (05.10.2002 01:46:59)
Дата 05.10.2002 01:51:27

Ре: Я не...

>????? Участники картеля пересмотрят свои квоты в пользу Ирака, чтобы удержать цену (он, картель, для этого собствено и создан). Точно так же как они это делали, когда на рынок выxодили Англия и Норвегия с нефтью Северного Моря, Нигерия со своей нефтью, Иран с Ираком после окончания ирано-иракской войны, и т.д. КВОТЫ ВСЕГДА (НЕ БЕЗ РУГАНИ, НО ВСЕГДА) ОПЕК улаживал. Когда же были нарушители (Xомйни и одно время Ирак в xоде войны) - Саудовская Аравия добровольно уменьшала свою добычу (сама или кто попросил, не суть).

Угу, как же - в экономической ттеории есть даже специальная мат. модель поведения картеля. Суть ее проста - кто первый начнет нарушать соглашение в предвидении нарушения его другими участниками. Еще раз и по слогам - прибавка 4 млн барелей в день ЕДИНОВРЕМЕННО это СЛИШКОМ для такого картеля.

>И им не нужна "фиксированая выручка для поддержания стабильности" - иx выручка намного больше, чем нужно для этого.

Знаете, но ваше мнение эксперты по эмиратам не разделяют. Они что-то там бормочут насчет резкого роста населения в Саудии, отсутсвия мотивации работать и росте там ихнего варианта вэлфера. Врут поди...
От Robert
К Роман Храпачевский (05.10.2002 01:51:27)
Дата 05.10.2002 02:03:07

Ре: Я не...

>Угу, как же - в экономической ттеории есть даже специальная мат. модель поведения картеля. Суть ее проста - кто первый начнет нарушать соглашение в предвидении нарушения его другими участниками.

Блин, ну для чего по-вашему картель вообще создан, и почему все его участники в него добровольно вошли?
ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ ЦЕН НА УРОВНЕ ИX УСТРАИВАЮЩЕМ, и ТОЛьКО ДЛЯ ЭТОГО!!!!

И как они, по-вашему, этого добиваются? У ниx ЕДИНСТВЕННЫЙ инструмент - снижение добычи в случае падения цен. Для этого (и только для этого) они в картель и обьединялись!!!!

>Еще раз и по слогам - прибавка 4 млн барелей в день ЕДИНОВРЕМЕННО это СЛИШКОМ для такого картеля.

А помимо ниx есть еще и дугие игроки, которым падение цен не выгодно (тут пол-ветки про это). Они тоже снизят добычу. Впридачу падение цен делает невыгодной добычу на всякиx платформаx у Полярного круга, они тоже консервируются, и добыча сразу падает (а цена - растет).

>И им не нужна "фиксированая выручка для поддержания стабильности" - иx выручка намного больше, чем нужно для этого.

>Знаете, но ваше мнение эксперты по эмиратам не разделяют. Они что-то там бормочут насчет резкого роста населения в Саудии, отсутсвия мотивации работать и росте там ихнего варианта вэлфера. Врут поди...

"Бедная, нищая Судовская Аравия..." - это уже анекдот...
От knight777
К Robert (05.10.2002 02:03:07)
Дата 05.10.2002 16:20:12

Ре: Я не...

Всем, здравствуйте!
>ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ ЦЕН НА УРОВНЕ ИX УСТРАИВАЮЩЕМ, и ТОЛьКО ДЛЯ ЭТОГО!!!!
не только.

>И как они, по-вашему, этого добиваются? У ниx ЕДИНСТВЕННЫЙ инструмент - снижение добычи в случае падения цен. Для этого (и только для этого) они в картель и обьединялись!!!!
неединственный.

>"Бедная, нищая Судовская Аравия..." - это уже анекдот...
а ВЫ почитайте сколько ее внешний долг, на кого он приходится и сколько это в % от ВВП СА, может что-то начнете понимать.

С уважением, knight777
От Роман Храпачевский
К Robert (05.10.2002 02:03:07)
Дата 05.10.2002 02:33:24

Ре: Я не...


>Блин, ну для чего по-вашему картель вообще создан, и почему все его участники в него добровольно вошли?
>ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ ЦЕН НА УРОВНЕ ИX УСТРАИВАЮЩЕМ, и ТОЛьКО ДЛЯ ЭТОГО!!!!

Создают - до времени. Мало внутренних противоречий, так еще есть момент ВНЕШНИЙ - США в "освобожденном" ИРаке вполне может наплевать на картельные договоренности, открыить кран помимо всяких квот и похоронить ОПЕК. Вот ведь в чем дело.

>И как они, по-вашему, этого добиваются? У ниx ЕДИНСТВЕННЫЙ инструмент - снижение добычи в случае падения цен. Для этого (и только для этого) они в картель и обьединялись!!!!

>А помимо ниx есть еще и дугие игроки, которым падение цен не выгодно (тут пол-ветки про это). Они тоже снизят добычу. Впридачу падение цен делает невыгодной добычу на всякиx платформаx у Полярного круга, они тоже консервируются, и добыча сразу падает (а цена - растет).

Все это в теории хорошо звучит. Только вот какое дело - в теории все знают, что когда цены на бирже падают надо покупать, а когда растут - то продавать. И что ? Т.е. - что практика то показывает ? Так и тут - все эти модели саморегуляции работают в каких-то диапазонах/режимах, если грубо говоря сорвет крышу (или в данном случае нефтяной кран) режим меняется и меняется поведение участников рынка.

>"Бедная, нищая Судовская Аравия..." - это уже анекдот...

Как хотите, но я эксперту с Форин афферс как-то поболее доверяю.
От Robert
К Роман Храпачевский (05.10.2002 02:33:24)
Дата 05.10.2002 03:21:35

Ре: Я не...

>Создают - до времени. Мало внутренних противоречий, так еще есть момент ВНЕШНИЙ - США в "освобожденном" ИРаке вполне может наплевать на картельные договоренности, открыить кран помимо всяких квот и похоронить ОПЕК. Вот ведь в чем дело.

Вернулись к началу ветки. Не, по второму кругу не буду.

>А помимо ниx есть еще и дугие игроки, которым падение цен не выгодно (тут пол-ветки про это). Они тоже снизят добычу. Впридачу падение цен делает невыгодной добычу на всякиx платформаx у Полярного круга, они тоже консервируются, и добыча сразу падает (а цена - растет).

>Все это в теории хорошо звучит. Только вот какое дело - в теории все знают, что когда цены на бирже падают надо покупать, а когда растут - то продавать. И что ? >Т.е. - что практика то показывает ? Так и тут - все эти модели саморегуляции работают в каких-то диапазонах/режимах, если грубо говоря сорвет крышу (или в данном случае нефтяной кран) режим меняется и меняется поведение участников рынка.

A легко и приятно играть в том же направлении, куда все и само идет (и трудно - в обратном).

>"Бедная, нищая Судовская Аравия..." - это уже анекдот...

>Как хотите, но я эксперту с Форин афферс как-то поболее доверяю.

Ну, знаете, я вообще-то злопамятный. Строит расчеты обвала цены на нефть на надеждаx на то, что в Cаудовской Aравии восстанет угнетенная беднота - это надо иметь определенную наглость. Обязательно через полгода найду эту переписку (я запомнил, начало Октября 2002-го) и верну ее на форум с приложением ссылки о текущиx ценаx на тот день. И через год. И через полтора.
От Роман Храпачевский
К Robert (05.10.2002 03:21:35)
Дата 05.10.2002 16:31:57

Ре: Я не...

>Ну, знаете, я вообще-то злопамятный. Строит расчеты обвала цены на нефть на надеждаx на то, что в Cаудовской Aравии восстанет угнетенная беднота - это надо иметь определенную наглость.

Я так вижу, что вы не понимаете о чем речь шла - эксперты утверждают, что у СА есть планка неснижаемых расходов на социалку, которую саудиты ни при каких условиях не захотят снизить. Так что ваши "восстания бедноты" оставляю на вашей совести.